Hledám pravou ruku – asistenta/asistentku, který/á se nebojí dotahovat věci do konce

Jsem finanční poradce a potřebuji někoho, kdo mi pomůže držet vysokou úroveň servisu pro klienty. Nejde o žádný rychlý prodej, žádné MLM. Moje práce stojí na dlouhodobé spolupráci s klienty. Hypotéky, pojištění a investice nastavuji tak, aby dávaly smysl v dlouhodobém individuálním plánu každého klienta.

Abych mohl pomáhat více lidem, potřebuju tebe – člověka, který umí organizovat věci, dotahovat úkoly a postarat se o to, aby všechno probíhalo hladce.

Co bude tvoje práce obsahovat?

Odpovědnost za administrativu

Maily, podklady, potvrzení, výpisy, smlouvy. Všechno má svůj systém, ale někdo se v něm musí vyznat a hlídat, že je vše ve správný čas na správném místě. Budeš mi chystat podklady na schůzky a starat se o to, aby bylo vše aktualizované. Po zapracování se budeš i některých schůzek účastnit. Pomůžeš mi s tvorbou záznamů z jednání pro dokonalý přehled, a následně s tvorbou finančních plánů a budeš tvořit reporty z investičních portfolií.

Komunikace partnery

Komunikace s institucemi jako banky, pojišťovny a investiční společnosti. Spolupracuji s desítkami společností a podmínky se často mění. Je potřeba být neustále v obraze. Tvým úkolem bude udržovat si přehled, účastnit se školení a pomáhat v orientaci i kolegům z týmu.

Komunikace s klienty 

Budeš hlídat výročí smluv a dokumenty k obchodním případům. Budeš kontaktní osoba na operativní záležitosti, jako třeba hlášení pojistných událostí, nebo změny ve smlouvách.

Koho hledám?

Někoho, kdo umí přemýšlet v souvislostech a dotahovat věci do konce. V téhle práci si nejde nic „odsedět“. Každý úkol se musí udělat pořádně, jinak to někde v procesu narazí.

Schopného člověka, který má rád systém a pořádek a umí převzít zodpovědnost. Budeš pracovat s daty, dokumenty a procesy, takže je důležité mít cit pro organizaci.

Většina práce je na PC, takže počítám, že si s office rozumíš

Co nabízím?

Fixní mzda + procenta z obratu, tvá práce přímo ovlivní, jak dobře firma funguje a já to dokážu ocenit.

Vzdělání a možnost profesního růstu. Naučíš se toho opravdu hodně. Budeš znát všechny finanční produkty, naučíš se pohybovat ve světě financí a pokud budeš chtít, tak se v tomto oboru můžeš nadále rozvíjet a pracovat i na svých obchodních dovednostech.

Práci která dává smysl, protože nenaháníme klienty na „výhodné nabídky“, ale staráme se o jejich finance tak, jak se dobrý farmář stará o svou úrodu – s pečlivostí, trpělivostí a důrazem na dlouhodobou kvalitu.

Pokud se v tom vidíš, tak se ozvi a pobavíme se o možnostech spolupráce.

Budu se těšit

Ondrej.bergman@4fin.cz

+420607015109